Daftra Academy

قواعد الإرسال الآلي في دفترة

تعلّم إعداد قواعد الإرسال الآلي في دفترة لإرسال الفواتير وعروض الأسعار والمرتجعات والإشعارات المدينة والدائنة وأوامر الشغل والمواعيد تلقائيًا إلى العملاء أو الموظفين عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

المدة
55 دقيقة
محتوى مرئي
المدرّبون
أكاديمية دفترة
فريق دفترة التعليمي

عن هذه الدورة

بدلًا من إرسال كل مستند يدويًا إلى كل عميل على حدة، تتيح قواعد الإرسال الآلي في دفترة إرسال المستندات تلقائيًا بمجرد إنشائها أو في توقيت تحدده، عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

تشرح الدورة في سبعة دروس عملية كيفية إعداد القاعدة لكل نوع من المستندات:

  • المواعيد، مع التحكم في إرسالها إلى العميل أو إلى الموظف المعيّن.
  • الفواتير والفواتير المرتجعة.
  • أوامر الشغل ودورات العمل.
  • الإشعارات المدينة والإشعارات الدائنة.
  • عروض الأسعار، لتذكير العملاء بها قبل انتهاء صلاحيتها.

وفي كل درس ترى كيف تختار قالب الرسالة وتوقيت الإرسال، وكيف تتحقق من الرسائل التي أُرسلت فعلًا وحالة كل منها.

ماذا ستتعلم؟

  • إعداد قوالب البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية التي تستخدمها قواعد الإرسال الآلي
  • إنشاء قاعدة إرسال آلي للفواتير والفواتير المرتجعة
  • إنشاء قاعدة إرسال آلي لعروض الأسعار والإشعارات المدينة والدائنة
  • إرسال أوامر الشغل ودورات العمل تلقائيًا عند إضافتها أو تحديث حالتها
  • إرسال المواعيد تلقائيًا إلى العميل أو إلى الموظف المعيّن
  • ضبط توقيت الإرسال قبل تاريخ المستند أو بعده أو فور إنشائه
  • مراجعة الرسائل المرسلة آليًا وحالة إرسال كل منها

لمن هذه الدورة

  • أصحاب المنشآت الذين يرسلون الفواتير وعروض الأسعار إلى العملاء باستمرار
  • موظفو المبيعات والتحصيل الذين يتابعون العملاء
  • مسؤولو النظام المكلفون بتهيئة دفترة وأتمتة المراسلات

ما تحتاجه قبل البدء

  • حساب فعّال على دفترة
  • إضافة البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف في ملفات العملاء
  • للإرسال عبر الرسائل النصية: الربط مع أحد مزودي الخدمة المتاحين في النظام

محتوى الدورة

7 دروس • 55 دقيقة

  1. 1دروس الدورة
    • كيفية إضافة قواعد الإرسال الآلي حسب المواعيد في نظام دفترة10 دقائق
    • كيفية إضافة قاعدة إرسال آلي للفواتير في نظام دفترة9 دقائق
    • كيفية إضافة قاعدة إرسال آلي لأوامر الشغل ودورات العمل في نظام دفترة7 دقائق
    • كيفية إضافة قاعدة إرسال آلي للفواتير المرتجعة في نظام دفترة7 دقائق
    • كيفية إضافة قاعدة إرسال آلي للإشعارات المدينة في نظام دفترة7 دقائق
    • كيفية إضافة قاعدة إرسال آلي لعروض الأسعار في نظام دفترة8 دقائق
    • كيفية إضافة قاعدة إرسال آلي للإشعارات الدائنة في نظام دفترة7 دقائق

أحدث المراجعات

لم يُقيّم أحد هذه الدورة بعد.

لم يُقيّم أحد هذه الدورة بعد.

أسئلة شائعة

هل يمكن إرسال المستندات عبر الرسائل النصية بدلًا من البريد الإلكتروني؟

نعم، تتيح القاعدة الاختيار بين البريد الإلكتروني والرسائل النصية. وللإرسال عبر الرسائل النصية يجب أولًا الربط مع أحد مزودي الخدمة المتاحين في النظام، والتأكد من إضافة هاتف العميل في ملفه.

هل يُرسل المستند فور إنشائه فقط؟

لا، يمكن اختيار الإرسال بناءً على تاريخ المستند أو تاريخ إنشائه، ثم تحديد ما إذا كان الإرسال فوريًا أو قبل هذا التاريخ أو بعده بعدد معين من الساعات أو الأيام أو الشهور.

كيف أتأكد من أن الرسائل أُرسلت بالفعل؟

اعرض قاعدة الإرسال الآلي من «القوالب» ثم «قواعد الإرسال الآلي»، وافتح خيار «Already Matched» لترى الرسائل المرسلة من القاعدة ووقت إرسالها وحالتها. ويمكن أيضًا مراجعة قسم «الرسائل المرسلة» داخل ملف العميل.

ما لغة الفيديوهات؟

الفيديوهات باللغة العربية، ولكل درس نص مكتوب باللغة الإنجليزية وترجمة إنجليزية مصاحبة للفيديو.

ابدأ رحلتك في عالم المبيعات ونقاط البيع الآن

انضم إلى آلاف المتعلمين وطور مهاراتك مع Daftra Academy

الانضمام إلى الدورة