دليل إدارة العملاء في برنامج دفترة

تشرح هذه الدورة إدارة العملاء في دفترة من البداية، من خلال فيديوهات قصيرة تعرض الشاشات الفعلية للبرنامج.

تبدأ بضبط إعدادات العميل وتخصيص الحقول الإضافية، ثم إضافة العملاء يدويًا أو استيرادهم من ملف خارجي. وتنتقل بعد ذلك إلى وضع الحد الائتماني والمدة الائتمانية، ومنح العملاء صلاحيات الوصول لمراجعة عروض الأسعار وسداد الفواتير، وإنشاء حالات مخصصة ونماذج ذات صلة لتنظيم بيانات العملاء ومتابعتهم.

وتختتم الدورة بتسجيل عمليات سداد الفواتير وإعداداتها، واستعراض معلومات الاتصال، وتسجيل حضور العملاء، وترتيب المواعيد معهم.